Configuração de Clientes (JB Contador) (06003)
[VERSAO]
Numero=1.5.0.1
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Pacote 6003 – Configuração de Clientes (JB Contador)


Este pacote tem por objetivo configurar os parâmetros dos clientes que servirão como base para os demais processos do sistema.


Situação do Cliente


Neste ítem é definido se o cliente esta ativo no sistema, pois se o mesmo não estiver ativo ele não aparecerá em nenhuma pesquisa de clientes dos pacotes relacionados ao JB Contador.




Cobranças


Define-se neste as situações referentes as cobranças como: vencimento no mês da cobrança, Emitir Boleto, Separar honorários e impostos em faturas distintas e dia/percentual de vencimento da cobrança.


1 - Define o vencimento será no ultimo dia do mesmo mês da Cobrança ou será no mês subsequente.

      Ex.: Período: 01/2007 - Data do Vencimento: 31/01/2007 (1 - Sim)

      Período: 01/2007 - Data do Vencimento: 10/02/2007 (2 - Não)


2 - Define neste ítem qual é o vencimento ou demais vencimentos do Cliente no perído de um mês. Isto se dará pela seguinte forma: ao informar o dia de vencimento também deve ser informado um percentual sobre ele, podendo o mesmo ser de 1 a 100%. Ao informar um valor menor que 100% o sistema pedirá para informar uma segunda data de vencimento, e assim por diante enquanto não fechar em 100%.


-Dia de Vencimento: Informe o dia que será base para vencimento da cobrança.

-Percentual Sobre o Vencimento: Informe o percentual sobre o dia de vencimento da cobrança.


3 - Define se irá emitir bloqueto pelo sistema:

       1 - Sim

       2 - Não


4 - Tipo de Emissão da Nota Fiscal

       1 - Pelo Faturamento: neste método a impressão da nota fiscal será baseada nas faturas geradas.

            2 - Pelo Recebimento: neste método a impressão é feita pelo regime de caixa, ou seja, impresso a partir dos recebimentos. Sendo que esta nota fiscal poderá englobar uma ou mais faturas do período solicitado.


5 - Define a separação ou não dos honorários e impostos importados pelo sistema, em faturas distintas durante a movimentação do Contas A Receber.

       1 - Sim

       2 - Não


6 - Informar a conta bancária para depósito (Observação da nota fiscal);


7 - Configurar conta corrente de cobrança:

       7.1 - Informe a conta corrente para cobrança de honorários, caso queira excluir a conta, basta clicar no botão ao lado.

       7.2 - Informe a conta corrente para cobrança de tributos, caso queira excluir a conta, basta clicar no botão ao lado.



Endereço de Cobrança


Deverá ser informado os dados de endereço de cobrança, conforme exemplo da imagem a baixo:



Importação


Define-se a qual empresa e filial este cliente se refere nos sistemas JB Folha e JB CepilW.


1 - Ao optar por importar algum ítem do sistema JB Folha define se o código da empresa e filial que este cliente dispõe no sistema JB Folha para que durante a importação o sistema faça vinculação do código configurado com o código no sistema do JB Folha.


2 - Ao optar por importar algum ítem do sistema JB CepilW define se o código da empresa e filial que este cliente dispõe no sistema JB CepilW para que durante a importação o sistema faça vinculação do código configurado com o código no sistema do JBCepilW.




Retenções


1 - Define se o cliente deverá ter alguma retenção nos documentos fiscais obedecendo um período de data inicial, final e tipo de retenção, sendo as seguintes possibilidades de configuração:        

       1 - Reter Considerando Limite

       2 - Reter Não Considerando Limite

       3 - Não Reter


2- Reter IRRF na Nota Fiscal

       1 - Sim: será retido na nota fiscal quando o valor dos serviços x aliquota (1,5%) for maior que R$ 10,00.

       2 - Não: o sistema não calculará retenção.


3- Reter INSS na Nota Fiscal

       1 - Sim: será retido INSS na nota fiscal.

       2 - Não: o sistema não calculará retenção.




Boletos Bancários


Defina as observações sobre instruções de cedente dos boletos bancários. Ou qualquer outra informação que é necessário para os boletos bancários.




E-mail


Neste item você irá definir se o cliente deseja ou não receber email dos protocolos baixados e das faturas


Deseja receber e-mail dos protocolos baixados:

1 - Receber Email: Selecione se o cliente quer receber email ou não dos protocolos

       1-Sim: O cliente quer receber email;

       2-Não: O cliente não quer receber email;


2 - Informe o email: Se o opção acima for escolhido "1-Sim", o campo ficará habilitado para informar o email do cliente. Se a opção for "2-Não", o campo ficará desabilitado;


Deseja receber as faturas por e-mail:

1 - Receber Email: Selecione se o cliente quer receber email ou não, com a fatura em anexo

       1-Sim: O cliente quer receber email;

       2-Não: O cliente não quer receber email;


2 - Informe o email: Se o opção acima for escolhido "1-Sim", o campo ficará habilitado para informar o email do cliente. Se a opção for "2-Não", o campo ficará desabilitado;